Principios de inversión de blockchain para 2021

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Pronto el Bitcoin valdrá un millón de dólares.

¿Cuánto valdrá Bitcoin en el futuro?

Creo que las predicciones de precios de bitcoin valen el papel en el que están impresas. En vez de Predicciones, Yo recomiendo Principios: las leyes naturales del universo aplicadas a este nuevo mundo de inversión blockchain. Comprender estos principios puede ayudarnos a acumular riqueza con el tiempo.

Un ejemplo de un principio es “el agua se congela cuando cae por debajo de cero grados Celsius”. Esos principios son la “forma en que está conectado el mundo”, las leyes ocultas del universo, y estos principios existen para Bitcoin.

Dado que se trata de una nueva industria, necesitamos descubrir estos principios de lo que trata nuestro trabajo. En nuestro boletín semanal, le presento estos principios: Primero en forma de hipótesis, que luego probamos con datos reales y comentarios de personas inteligentes, luego refinamos y mejoramos.

Enfoque de inversión blockchain
Muchas gracias a Eric Reis de La startup lean para el modelo de “inversión ágil”.

Si entendemos estos principios de cerca, nosotros, como inversores, podemos hacer predicciones mucho mejores: no Perfecto Predicciones (porque no tenemos un conocimiento perfecto) pero buenos juegos a largo plazo. Esto es muy diferente de la mayoría de las personas que invierten en criptomonedas por emoción, rumores y tweets.

En lugar de hacer predicciones, resumiré algunos de estos principios que hemos aprendido y que podemos extrapolar para realizar buenas inversiones a largo plazo en 2021 (y más allá).

¿Investigar antes de invertir?
Así es como la mayoría de la gente compra blockchain. No eres la mayoría de la gente.

Principios generales de inversión para 2021

(Haga clic en los títulos para obtener más información sobre cada principio).

Invierta en cosas que agreguen valor. Ya sea que inviertas en la bolsa de valores o en el mercado de bloques, encontrarás empresas y proyectos que hacen la vida humana mejor, más rápida o más fácil. Y busque empresas que lo estén haciendo bien, con una buena gestión y excelentes productos. Evite spitcoins y centavos.

Invertir en educación. Sea más inteligente al invertir leyendo los libros de inversión atemporales de nuestro libro Lee y hazte rico Leyendo lista. Si está desempleado, aproveche este tiempo para aprender nuevas habilidades. Cuando eres menos productivo, estás trabajando el doble de duro en algo que despierta tu interés. Cada recesión tiene una ventaja.

Invierta en productividad. Destaqué Ethereum (ETH) para simplificar el desarrollo de aplicaciones blockchain y Uniswap (UNI) para acelerar el comercio de tokens. He invertido en ambos porque hacen que las personas, y nuestro dinero, sean más productivos. Las buenas inversiones aumentan la productividad.

Piense a largo plazo. Los principios son como probabilidades a largo plazo: es difícil saber cómo se desarrollarán las cosas la próxima semana, pero es más fácil ver cómo se desarrollarán las cosas en los próximos años. Cuando hacemos inversiones inteligentes a largo plazo, entonces ten paciencia para esperarPodemos ser como inversores que compraron Bitcoin por $ 100.

Principios de inversión de blockchain para 2021

(Determine si comprar bitcoins, tokens o criptomonedas).

La parte más difícil es empezar. La forma más fácil de comenzar es comprar un bitcoin (incluso solo $ 100) en Coinbase. El aumento precise de la demanda está impulsado por las grandes instituciones financieras que finalmente se están dando cuenta de que se está vertiendo mucho dinero en la cadena de bloques. A largo plazo, es possible que esto continúe.

Piense en las inversiones de blockchain como acciones. Si bien los dos son fundamentalmente diferentes, podemos imaginar comprar tokens de un buen proyecto como comprar acciones en una buena empresa. También podemos traer muchos de los principios de Inversión de valor invertir en blockchain.

Comprender el “negocio” subyacente. Por ejemplo, siempre debemos saber qué diablos es realmente la cadena de bloques. hace. Deberíamos poder explicarlo en un inglés sencillo y (si es posible) usarlo nosotros mismos. Debemos saber si genera dinero, cómo lo hace y adónde va ese dinero.

Busque tokens que se negocien con descuento. También podemos buscar proyectos que puedan estar infravalorados o “a la venta”. Hace un año, podía comprar ETH por poco más de $ 125. Al momento de escribir estas líneas, el precio del ETH es de $ 650. ¿Adivina qué? Mismo ETH. (Para determinar si un token es barato en relación con su precio, consulte las métricas a continuación).

Precio cualitativo, cuantitativo. Hay tres pruebas antes de realizar una inversión en blockchain: Cualitativamente (Valoración del negocio subyacente), Cuantitativamente (Evaluación de las cifras subyacentes) y precio (Determine si es barato o caro, en relación con los otros dos). Lo llamamos QQP.

Blockchain debería ser una parte del pastel. Evite poner sus ahorros en Bitcoin. En su lugar, prefiera un plan de inversión sensato que cree riqueza a largo plazo. Hacerse rico rápidamente es muy difícil. también es mucho más fácil hacerse rico lentamente.

Haz un examen
Pruebe antes de invertir.

Métricas de inversión de Blockchain para 2021

(Así es como prueba las buenas inversiones).

Blockchain se trata de personas. La cantidad de personas que usan una cadena de bloques es el issue de valor más importante. Por esta razón, Usuarios totales es la métrica de referencia, ya que muestra los usuarios reales de una cadena de bloques (aunque no le cube cuántas personas hay activo usarlo). Piense en ello como en los clientes de una empresa.

Carteras activas únicas muestra la cantidad de personas que están utilizando activamente una cadena de bloques, por lo que puede ser una métrica secundaria útil. (Tenga en cuenta que es difícil de calcular porque existen diferentes interpretaciones de lo que hace que un usuario esté “activo”).

Para tokens basados ​​en Ethereum Fuel whole utilizado es una métrica excelente, ya que muestra la cantidad de “flamable” que se utiliza para impulsar Ethereum (o una DApp específica), eliminando el precio de la ecuación. (Tenga en cuenta que esta métrica es difícil de encontrar en este momento, ¡una gran oportunidad de desarrollo para alguien!)

Por invertir en el mundo salvaje y extraño de DeFi, la última versión de blockchain, vea mis artículos sobre “Cómo invertir en Defi” aquí y aquí.

La easy regla normal: si la cantidad de personas reales que usan una cadena de bloques aumenta y obtienen un valor actual de esa cadena de bloques, es possible que sea una inversión a largo plazo bastante buena. (Mejor aún, si no todos quieren comprarlo, para entonces, probablemente será caro).

Por supuesto, la forma más fácil de tomar decisiones de inversión en blockchain es usar una plantilla como la nuestra. Cartera Blockchain Believers. Volveremos en un par de semanas para mostrarte cómo se desarrolló en 2020.

Personalmente, no puedo esperar a ver cómo han funcionado estos principios.

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John Hargrave es coautor de Historias de éxito de Blockchain: estudios de casos de la cima del negocio.



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